終於通瞭！美國懸瞭？

12 月 2 日，中俄東線天然氣管道正式開通運營，這是中俄進一步加強經濟合作的大事件，對俄羅斯能源出口的多元化和中國能源進口的多元化都具有很積極的意義。這是中俄新時代全面戰略協作夥伴關系向經貿領域推進的又一成果。

如此一來，極為看重中國天然氣市場的美國，對中國還有吸引力嗎？

文 | 石宏 《艦載武器》執行主編，雲南財大一帶一路研究中心特聘研究員

編輯 | 蒲海燕 瞭望智庫

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中俄天然氣談判前後長達 20 年之久

" 西伯利亞力量 " 輸氣管道是根據中石油與俄氣在 2014 年 5 月 21 日簽署的《中俄東線供氣購銷合同》修建的。

根據合同雙方商定，俄氣從 2018 年開始通過中俄天然氣管道東線對華供氣，最初每年供應 50 億立方米，以後供氣量逐年遞增，直至達到每年 380 億立方米。俄氣負責氣田開發、天然氣處理廠和俄羅斯境內管道的建設；中石油負責中國境內輸氣管道和儲氣庫等配套設施建設。合同估價 4000 億美元（約合 2.8 萬億元人民幣），被認為是全世界能源領域最大的投資項目。

（" 西伯利亞力量 " 天然氣管道的概況圖）

現在，" 西伯利亞力量 " 管道全線註氣，雖然在時間上比合同商定的晚瞭一年，但仍是一個大好消息，標志著俄羅斯天然氣將正式從東線開始對華供氣。

回顧一下中俄圍繞著俄從東線對華供氣的談判，會令人生出很多感慨。俄羅斯與中國之間的天然氣談判前後長達 20 年之久。

最初是俄羅斯表現積極，在上世紀 90 年代初俄方希望加速發展遠東地區、東西伯利亞的天然氣資源，於是主動找中國洽談從東線對華供氣。1994 年，中俄簽訂瞭《天然氣管道修建備忘錄》。但當時中國的能源需求並不緊迫，因為中國在 1993 年才剛剛成為石油凈進口國，對海外石油依存度很小。而且當時中國國內的環境壓力也不突出，主要能源還是煤炭，煤炭資源在中國又十分豐富。

然而，隨著中國經濟在上世紀 90 年代後半期開始高速發展，中國對能源需求越來越大，而環境壓力又逐年上升。在此情況下，中國對天然氣這種清潔能源的需求快速增加，尤其是在進入 21 世紀後，天然氣消費年增長率幾乎都在兩位數，但國內天然氣供應能力卻與需求之間形成瞭越來越大的缺口。例如，在 2004 年，國內天然氣產量為 400 億立方米左右，天然氣消費量為 415 億立方米，缺口很小；而到瞭 2014 年，國內天然氣產量為 1308 億立方米，天然氣表觀消費量則達到瞭 1816 億立方米，絕對消費量達到 1761 億立方米，同年天然氣進口量為 595 億立方米，對外依存度達到 32%（以表觀消費量為參考）。

所以，在 2004 年之後，中國開始對進口俄羅斯天然氣表現出越來越大的興趣，但俄羅斯這時卻不積極瞭，主要是在 2002 年之後的數年間，國際油價一直上漲，於是俄方的能源開發重點偏移瞭，不再提遠東能源開發瞭，俄羅斯在能源出口上開始面向全球佈局，而中國在其能源佈局中算不上舉足輕重的客戶。

直到 2007 年，中國與中亞國傢的天然氣談判取得重大進展，俄羅斯才在態度上出現松動。2008 年金融危機爆發是又一個推動時刻，之後歐洲天然氣市場呈現出量價齊跌的態勢，俄方態度進一步松動，但在天然氣價格上與中方期望仍然相差較大，談判雖有進展，依然緩慢。

真正的轉折點是在 2014 年初，由於俄羅斯兼並克裡米亞，政治上遭到瞭空前孤立，經濟上又遭到瞭西方全面制裁，於是俄方迫切希望和中方達成協議，談判因此取得瞭重大進展。

此外，美國在頁巖油氣技術上的重大突破也被外界認為是俄羅斯迫切想和中國達成天然氣協議的重要原因之一。美國在頁巖油氣技術突破之後，油氣產量開始大幅增加，尤其是天然氣產量處於激增狀態，不但能滿足美國國內需求，還開始計劃對外出口，這對俄羅斯的天然氣出口造成瞭很大壓力。

而從中俄雙方在 2014 年 5 月 21 日簽署的《中俄東線供氣購銷合同》來看，屬於雙方共贏，價格是雙方都能接受的，並非哪一方明顯占瞭便宜。對俄羅斯來說，從此有瞭一個重要而穩定的天然氣出口對象；對中國來說，則進一步拓寬並穩定瞭天然氣供應渠道。這份合同的簽署，也使中俄兩國的戰略互信進一步加深，並為兩國在其他領域的深度合作紮穩瞭基礎。

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俄羅斯作為中國長期氣源地沒有任何問題

在國內對天然氣需求增長速度遠大於國內產量的情況下，進口補差是必然選擇。

將俄羅斯作為天然氣進口地，並且為此和俄方進行長達 20 年的談判，主要在於俄羅斯作為氣源地有兩個優勢：

一是俄羅斯儲量巨大，能夠滿足對華供氣的長期需求。

二是管道供氣方便、穩定。通過管道供應天然氣無疑是最便捷的，而且供氣的穩定性以及成本都要優於液化天然氣（LNG）。而中俄兩國有很長的陸地邊界，因此建設輸氣管道是必然選擇。

（資料圖：俄羅斯一側對華輸氣的西伯利亞力量天然氣管道）

不過，俄羅斯天然氣儲量到底有多少，在世界天然氣總儲量中占比又是多少，不同機構發佈的數據卻有很大差別。

俄氣 1996 年的一份內部資料透露，全世界已證實可開采天然氣總儲量為 142 萬億立方米，俄羅斯占 33.8%，接近 48 萬億立方米；美國《石油與天然氣雜志》（周刊，OIL & GAS JOURNAL）2005 年終號公佈的世界天然氣探明可開采儲量為 173.08 萬億立方米，俄羅斯占世界總儲量的 27.5%，約為 47.57 萬億立方米。這個儲量數據與俄氣在 1996 年內部資料所稱的儲量數據幾乎沒有差別，隻是占比減小。

英國石油公司（BP）在 "2018 年世界能源統計評論 " 的報告中指出，俄羅斯占全球探明可開采天然氣儲量總量的 18.1%，為 35 萬億立方米。

俄羅斯能源部長亞歷山大 · 諾瓦克在今年 2 月 27 日接受俄媒采訪時稱，根據目前的產量計算，俄羅斯擁有超過 100 年的天然氣儲量。而俄羅斯在 2018 年的天然氣產量是 7250 億立方米，那麼以此推算儲量至少在 72.5 萬億立方米，這是個十分令人驚訝的數字。

盡管數據不一，但有一點沒有爭議，那就是俄羅斯的可開采天然氣儲量位居世界第 1 位。

即使是最低的 35 萬億立方米儲量，也明顯超過中亞天然氣儲量最豐富的土庫曼斯坦（BP 給出的數據是 24.3 萬億立方米）。而俄羅斯天然氣探明可開采儲量的 70% 左右分佈在西西伯利亞、10% 在東西伯利亞和遠東地區。即使按照最大供氣量——每年 380 億立方米計算，30 年總共才 11400 億立方米，僅占恰楊達氣田和科維克塔氣田已探明可開采總儲量的三分之一。

因此，從天然氣儲量角度分析，俄羅斯作為中國長期的一個氣源地是沒有問題的。

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美國挑起爭端，中美天然氣貿易陰霾濃重

美國天然氣儲量在世界上名列第五，已探明可開采儲量為 10.4 萬億立方米。在天然氣產量方面，美國在 2009 年就以 6240 億立方米的產量首次超過俄羅斯，成為世界第一大天然氣生產國。自此之後，這個頭銜一直沒有旁落。而且美國天然氣年產量增長很快，2018 年達到瞭 8317.8 億立方米，比第二名俄羅斯高出 1067.8 億立方米。

美國天然氣的儲量很大程度上是來自頁巖氣，產量躍居世界第一主要是頁巖氣技術突破。在美國的天然氣產量裡，50% 以上來自頁巖氣。

美國天然氣年產量的快速增加，給世界能源格局帶來瞭很大變化。

2016 年之前，美國天然氣年產量雖然已經多年超過俄羅斯，但國內天然氣需求量也很大，所以天然氣生產都是自產自銷。由於天然氣年產量增加快而消費增長慢，美國在 2015 年 5 月起開始出口天然氣，2016 年底成為天然氣凈出口國。

美國北鄰加拿大不缺油氣，南邊鄰國經濟又一般，因此美國在陸地上鋪設的天然氣管道隻有面向墨西哥。要想對天然氣消費最旺的歐洲和亞太國傢出口，就隻能用液化天然氣船來裝載，橫跨兩大洋出口液化天然氣。在價格上，美國液化天然氣全球最低，比歐洲進口均價低 60.74%，比東北亞進口均價低 66.41%，頗有競爭力。

因此，在美國出口液化天然氣之後，中國迅速成為重要買傢。2016 年從美國的進口量為 4.9 億立方米，2017 年從美國進口量達 29.2 億立方米，增幅達 6 倍，成為美國液化天然氣第三大進口國，僅次於韓國和墨西哥。

（2016 年 8 月，第一批來自美國本土 48 州的液化天然氣抵達中國）

2017 年 11 月，美國總統特朗普訪華期間，中石油與美國最大的天然氣生產出口商切尼爾公司簽訂瞭一份為期 20 年的液化天然氣貿易框架協議，並且國傢能源集團與美國西弗吉尼亞州政府簽署瞭共同開采美國西弗州頁巖氣的備忘錄，20 年內總投資 837 億美元。

如果按照這樣的趨勢走下去，中美兩國將會在天然氣領域實現共贏。然而，美國在 2018 年主動挑起貿易爭端，導致情況完全改變。

2018 年上半年，中國從美國進口的液化天然氣占進口總量的 7%。但由於美國強橫對中國施壓，為應對不斷升級的貿易摩擦，中國從 2018 年 9 月開始對從美國進口的液化天然氣征收 10% 關稅，此後數月（2018 年 10 月至 2019 年 5 月），美國液化天然氣隻占中國液化天然氣進口的 1%。整個 2018 年，中國從美國進口的液化天然氣同比下降 9.44%，為 26.52 億立方米，占同年美國液化天然氣出口總量的 8.64%、中國天然氣進口總量的 2.11%。

2019 年 5 月 9 日，美國宣佈將 2000 億美元中國商品的關稅從 10% 增至 25%。隨後，中國宣佈對美國出口中國價值 600 億美元商品（包含美國出口的液化天然氣）的關稅從 10% 提高到 25%，該決定於 2019 年 6 月 1 日正式生效。在此背景下，液化天然氣貿易面臨停滯。

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失去中國市場，美國天然氣出口將長期暗淡

對中國來說，沒有美國的液化天然氣並不會影響中國的天然氣供應。

中國是從 2016 年才開始進口美國的液化天然氣，雖然一度增長速度很快，但絕對數量很少，占比最多的 2017 年也才達到 4%。而且，中國這些年一直很重視天然氣進口的多元化，進口來源已經擴展到多達 19 個國傢，其中液化天然氣的進口來源就有 15 個，最大的是澳大利亞和卡塔爾，這兩傢占到中國液化天然氣進口總量的三分之二。

隨著中俄天然氣貿易開始步入佳境，以及中國在天然氣進口渠道方面的新拓展、本土天然氣產量的加速增長、政策方面的利好，中國根本就談不上對美國天然氣的依賴。

（圖為中海油天津 LNG 接受來自卡塔爾的液化天然氣 來源：大公報）

相反，全球天然氣買方市場的大環境，使美國極為看重中國天然氣市場。

俄新社稱，特朗普相信瞭美國專傢關於中美貿易戰不會波及能源市場的保證，加強對北京的施壓，結果被中國以其人之道還治其人之身。如果失去中國市場，不僅將會對美國天然氣生產商造成沉重打擊，也將重創特朗普的能源霸權夢想。中國是世界上最有前景的天然氣買傢，2018 年，中國天然氣進口量增長瞭 31.9%，對外依存度達到 45.3%。在全球范圍內，美國要想尋找替代市場難度相當大。

巴克萊能源市場研究部門主管邁克爾 · 科恩（Michael Cohen）也分析說：" 這裡的矛盾很明顯，當全球最大能源消費國之一豎起壁壘的時候，美國很難成為能源超級大國。這個問題很難辦。"

從現在的實際情況看，美國液化天然氣出口已經遇到瞭困境。雖然今年上半年美國天然氣產量同比增長 16%，創下歷史新高，但是其出口量卻隻有約 85 億立方米，這意味著美國仍有 80% 的天然氣賣不出去。

如果美國繼續一意孤行，對中國進行全面打壓，那麼最終隻會搬起石頭砸自己的腳。