中國少兒編程市場的變與不變

在過往 5 年間，中國少兒編程經歷瞭飛速發展，政府的激勵、市場的逐步成熟、用戶需求的提升，讓編程更加炙手可熱。本文將針對中國市場，探討少兒編程的商業模式、未來發展空間，以及未來發展形態等一系列問題。

2016 年，美國總統奧巴馬宣佈，向一些州政府提供逾 40 億美元的資金，以確保每一名 K12 學生都能有接受計算機教育的機會，他稱這個計劃為 " 全民計算機科學行動計劃 "。盡管 2017 年特朗普否決瞭該計劃，但隨後他也簽署瞭總統備忘錄，要求美國教育部每年投入至少 2 億美元用於 STEAM 教育。

類似的，過去 5-10 年，英國、中國、以色列、西班牙等國也在基礎教育中提出瞭支持少兒編程的舉措，這是一次全球范圍的教育浪潮。

少兒編程工具的誕生

在美國，少兒編程教育的起步是以 Scratch 為代表的的拖拽式編程，Scratch 推出於 2007 年，由 MIT 的終生幼兒園團隊（Lifelong Kindergarten Group）研發，並免費提供給全球青少年用戶。Scratch 對於少兒編程市場的影響深遠，因此我們有必要重點研究它的發展過程。

科普

Scratch 的發展線

2007 年，scratch 1.0 誕生，使用 Squeak 語言；

2013 年，scratch 2.0 誕生，使用 Flash 語言；

2019 年，scratch 3.0 誕生，使用 H5 和 Javascript 語言。

（Scratch 2.0 界面）

Scratch 的核心在於簡易化、圖形化、平臺化，這些特點讓 Scratch 收獲瞭 4500 萬名用戶（截止 2019 年 8 月）。

由於 MIT 的服務器在國外，中國訪問速度較慢，同時 Scratch 的 2.0 版本基於 flash，對移動端的支持不友好，因此在國內的用戶數量一直不多。

好在，任何人都可以從 GitHub 下載源代碼，搭建屬於自己的 scratch 平臺。2014 年 2.0 源代碼放出後，國內快速新增瞭許多本地化品牌，例如計蒜客（2014 年）、傲夢（2014 年）、編程貓（2015 年）、小碼王（2016 年）、核桃編程（2017 年），其實更早的 2010 年，阿爾法營就開始引入瞭 scratch。

Scratch 在中國的本地化讓早期參與的公司收獲瞭第一批用戶。

在圖形化編程風靡全球的同時，有一個問題困擾著教育者和傢長們。Scratch 本身是一個公益性組織，它可以提供工具、基礎的教程以及鏈接全球的社區平臺，但是孩子如何系統性的學習少兒編程？誰來教、怎麼學？

提供學習場景的產品

隨著美國少兒編程教育的發展，如何教學的問題越來越突出。一傢叫做 Tynker 的公司適時的在 2012 年誕生瞭。

雖然 Tynker 的語言和原理基於 scratch，但沒有直接用 scratch 的源代碼。由於在早期就得到瞭天使投資人的資助，它一開始就采用瞭 H5 和 Javascript 語言，並且在第二年就推出瞭 Tynker for School，賣給學校實現商業變現。

（Tynker 界面）

Tynker 的出現解決瞭師資匱乏問題：用遊戲化的方式，孩子可以不需要老師，進行交互性的學習。采用這種邊際成本幾乎為 0 的方式，Tynker 從學校拓展到廣大 C 端，采用 120 美元 / 年 / 入，或者 180 美元 / 終身 / 人的訂閱模式，為孩子及傢庭提供從易到難，從軟件到硬件的 30 多門交互學習課程。Tynker 現在擁有 6000 萬用戶，甚至超過瞭 scratch。

這種模式啟發瞭一大批公司，例如 CodeMonkey（2013 年成立，一個寫代碼讓猴子吃香蕉的遊戲，1000 萬用戶）、CodeCombat（2013 年成立，一個探索式學習，使用代碼闖關的遊戲，1200 萬用戶），還有美國青少年中流行的 MineCraft 也被用於遊戲化學習。

用戶需要一種場景來學習和使用編程，Tynker 等遊戲化編程公司正是提供瞭這樣一種場景。這類產品也在一定程度上解決瞭所謂的 " 學習出口 " 問題，孩子可以在代碼完成後立刻得到練習的正反饋。

中國市場的這類產品較為匱乏，不夠重視使用場景是中國初創教育公司的通病。

中國市場的 2 個驅動因素

回過頭來說中國市場。

和美國不一樣，中國少兒編程教育受到政策的影響更大，一是政府對 STEAM 教育的大力扶持；二是新高考對信息技術升學的需求。

2015 年，教育部首次在《關於 " 十三五 " 期間全面深入推進教育信息化工作的指導意見》中，提到瞭探索 STEAM 教育（跨學科教育）、創客教育等新教育模式。2018 年，《教育信息化 2.0 行動計劃》提出瞭數字化校園建設覆蓋全體學校的目標，要求將學生信息素養納入學生綜合素質評價，完善課程方案和課程標準，並將信息技術納入初、高中學業水平考試，學習人工智能和編程課程內容——大多數學校缺乏信息課程，需要從第三方采購課程服務。

2014 年，浙江新高考改革啟動，將信息技術納入高考選考科目。雖然其他省份還沒有將其納入高考，但是上海、山東、北京等地在隨後的幾年之間分別把編程課納入中小學教學中。

當然，NOI 類（全國青少年信息學奧林匹克相關的各級別比賽）也是傢長認為孩子需要學習編程的驅動因素之一。隻不過這一因素更加類似於 " 拔尖 " 需求，覆蓋的人群相對特定。

總的來看，B 端引入編程課程是部分校長的增量需求。而在 C 端，初中以上傢長對升學是最大的考量；還沒有到升學階段的孩子傢長，則會從素質角度考慮是否要學習編程。

筆者根據鯨準信息做的個人統計，2015 年成立瞭 23 傢少兒編程相關企業，是上一年的 3 倍多，並且該數字在 2016 年、2017 年繼續增長。

（2012-2018 年少兒編程公司成立時間）

在融資上，2017 年少兒編程同樣出現瞭快速增長趨勢，在此不再贅述。

政策、資本共同加速瞭中國少兒編程行業的發展，這種加速能拉進我們和發達國傢之間的差距，有助於少兒編程概念普及，而實際上產業上下遊的成熟度還需要長時間培養。

中國編程市場的產業鏈構成

C 端產業鏈

上遊：硬件和軟件設計、制作商

中遊：利用這些產品進行開展教學的教育機構

下遊：學習編程的學生群體

（少兒編程圖：B2C 產業鏈簡圖）

B 端產業鏈

上遊：硬件和軟件設計、制作商

中遊：硬件、軟件集成商及專門的課程產品提供商

下遊：購買產品和服務的學校和其他教育機構。

（少兒編程 B2B 端產業鏈簡圖）

B 端市場中，學校的校長在 STEAM、編程產品上有明確的采購需求，但市場拓展受到區域限制較大，且談判周期長，很難快速擴張；C 端市場則受限於傢長對於孩子是否要學習編程的需求不明確，還處於早期狀態。

不論是 B 端還是 C 端，上遊的硬件、軟件設計制造商都具有較高的壁壘。C 端下遊的教學機構現階段則存在較大的獲客成本，商業模式有待進一步完善。

傢長的需求：升學和啟蒙

前幾天 NOIP（全國青少年信息學奧林匹克聯賽）宣佈該項競賽停辦，在朋友圈感到驚慌的不僅有少兒編程教育機構，也有不少正在準備該項競賽的學生傢長們。

感到驚慌的主要是初中及更高年級的孩子傢長，他們原本希望通過獲得 NOIP 省一等獎，就可以得到高考 20 分左右的加分，在一些升學競爭激烈的省份，這意味著很多。

NOIP 的省一等獎獲獎概率要大於數學、物理、化學和生物等幾個競賽。例如，2017 年，NOIP 省一獲獎人數 1888 人，比數學省一獲獎人數 1724 人略多；但對比參賽人數，NOIP 在 11 萬上下，遠少於數學幾十萬的參賽人數。

好消息是 NOIP 雖然停辦瞭，主辦方中國計算機學會還會舉辦 NOI 類競賽，雖然可能會引起短期的混亂，然而各學校選拔人才的需求不變的情況下，一個全國性的信息學比賽的存在還是大勢所趨。

除瞭升學之外，傢長的另一個主要需求來自於邏輯思維啟蒙。隨著人工智能的普及，越來越多的傢長並不排斥讓孩子早接觸編程思維，隻不過目前 53% 的傢長付費意願在 3000 元以下（根據編程貓的大數據報告）。

中國市場未來發展

市場中已經有多傢行業巨頭進入，比如 IT 培訓上市企業達內科技，推出瞭線下機構 " 童程童美 "，提供少兒編程、NOIP 等課程教學，在全國有 180 多個校區（獨立於達內成人培訓學校），" 童程童美 " 校區數相比 2016 年年底增長瞭 6 倍。

達內科技隻是眾多押寶少兒編程的上市公司之一。

其他一些上市公司則通過投資進入。例如盛通股份則通過投資編程貓，和旗下的 " 樂博樂博 " 機器人門店合作，推出機器人 + 編程課程；同時，盛通股份還收購瞭一傢提供機器人硬件的 " 中鳴數碼 "。截止今年 8 月，盛通已經售出瞭全部編程貓的股份。

網易和好未來則通過合作、收購的形式，分別引入瞭 CodeCombat（訂閱模式） 和 CodeMonkey（訂閱模式和視頻教學） ，本地化之後未來也將占據市場一席之地。

初創公司，如編程貓（工具 + 平臺 + 真人 AI 老師）、傲夢（真人老師 1 對 1）、計蒜客（真人老師小班）、編玩邊學（真人老師 1 對 6）、核桃編程（線上雙師）等線上編程教育機構，盡管商業模式有所差異，他們共同爭奪的是同一個快速發展的市場。其中用戶數最多的產品，目前用戶數也剛破千萬，相較 Tynker 等產品還有很大提升空間。

如果說過去幾年學習編程的滲透率高速增長，是受到政策和資本的催化，接下來考驗的更多是內容和產品的深度打磨，從筆者個人的觀察來看，國產內容的精細度和國外知名產品還有一定差距。

毫無疑問，少兒編程教育在中國還有很長的未來。