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中信證券回復上交所問詢函:收購廣州證券提升競爭力

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王紅  

中信證券擬收購廣州證券的消息一直以來都受到瞭市場和監管層面廣泛關註。昨日晚間,中信證券針對日前上交所問詢函中所提出的 8 個問題作出回復,主要涉及交易目的、本次交易的後續整合和對上市公司的影響等。

中信證券表示,與逐個新設營業網點方式相比,本次交易可一次性取得廣州證券的營業網點,大幅減少時間成本和運營成本,有利於結合廣州證券已形成的客戶網絡、區域品牌聲譽、市場資源帶來的協同效應,快速提升中信證券在廣東省的市場份額,補強區域競爭力。公告顯示,本次交易不涉及目標公司員工的勞動關系的變更,同時,越秀金控及金控有限可向中信證券提名一名董事。

截至回復出具日,中信證券在華南地區共有營業網點 21 傢,其中分公司共 4 傢,營業部 17 傢;廣州證券在華南地區共有營業網點 42 傢,其中分公司共 6 傢,營業部共 36 傢。

關於籌劃本次交易的目的,中信證券公告中披露瞭三方面原因。一是,廣東省具備良好的證券業務發展基礎;二是,廣州證券在廣東省營業網點佈局具備一定競爭優勢;三是,本次交易完成後可明顯提升中信證券在廣東省及華南地區競爭力。

廣州證券近三年營收大幅變動、凈利持續下滑引發市場和監管對中信證券收購廣州證券交易目的的質疑,對此,中信證券認為廣州證券營業收入發生大幅波動,凈利潤下滑甚至出現虧損,主要系受到國傢宏觀經濟政策、證券市場走勢、自身項目儲備不足及風險控制薄弱等多重因素影響。

雖然廣州證券經營情況並不樂觀,但中信證券認為本次交易完成後,中信證券有望借助越秀金控、越秀集團以及廣州證券在華南地區的客戶網絡,增強中信證券在華南地區甚至 " 粵港澳大灣區 " 的核心競爭力,實現市場、管理和戰略上的協同效應。

公告顯示,針對解除金控有限質押廣州證券 26.18% 股份事項,金控有限於已承諾至遲在並購重組委員會審核本次交易前,通過履行還款義務或提供其他擔保等方式,解除前述股份質押事項。具體包括:以廣州證券償還的 13 億元次級債務資金提前償還前述借款;以出售友誼集團收到的現金對價作為補充償還措施;越秀金控以自有資金或擔保等其他形式償還前述股權質押借款。

責任編輯:王棟

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